华鑫证券：火山引擎冬季大会上字节跳动加速AI大模型布局
根据智通财经APP的消息，华鑫证券在一份最新发布的研报中指出，当前全球范围内的大模型迭代仍在加速推进，并未出现任何放缓迹象。预测显示，明年AI模型的调用量将继续保持强劲增长，而且这种增长并非简单的线性延续。一旦手机助手、多模态应用等场景涌现出爆款产品，很可能会带动AI模型调用量和算力需求实现跨越式跃升。建议投资者重点关注国内外AI产业的发展趋势，积极把握AI算力、国产AI硬件以及AI应用等领域的投资机会。
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华鑫证券的主要观点可以归纳如下：
事件
2025年12月18日，字节跳动旗下的火山引擎成功举办了2025 FORCE原动力大会。会上，火山引擎正式发布了豆包大模型1.8版本，以及豆包视频生成模型Seedance+1.5+pro等重要更新，并宣布豆包大模型的日均Tokens使用量已突破50万亿大关，位居国内第一、全球第三。另有媒体报道称，火山引擎已将原定于2029年至2031年实现的千亿元年营收目标，大幅提前并上调了数百亿元。
豆包模型加速更新迭代，升级企业级应用平台与整体节省计划
此次大会上，火山引擎正式推出专为多模态及Agent场景深度优化的豆包大模型1.8。从各项评测指标来看，它与Gemini 3 Pro等海外先进模型相比虽仍有差距，但本次发布并非大幅版本革新。火山引擎总裁接受媒体采访时透露，豆包大模型2.0有望很快上线，届时模型性能或将迎来重磅提升，可能成为国产AI模型发展的一个里程碑事件。
此外，火山引擎还发布了视频生成模型Seedance+1.5+pro，该模型支持音画同步输出、多语言旁白配音，具备更强大的影视级叙事张力，能够充分满足影视、漫画、电商、广告等领域的高阶创作需求。
为便利企业的AI应用和Agent部署，火山引擎全面升级了企业级AI Agent平台AgentKit，发布了企业版AI原生编程工具TRAE，并推出了HiAgent“1+N+X”智能体工作站。在模型定价方面，火山引擎进一步创新了模型定价模式，推出业内首个“AI节省计划”，该计划覆盖火山引擎上所有按量付费的大模型产品，包括豆包大模型家族及各类第三方开源模型。
字节围绕AI大模型打造战略生态，上调未来收入增长目标
字节跳动火山引擎目前已建立起从模型、到MaaS服务、Agent开发、再到Agent运营的一整套AI云原生架构。当前，豆包大模型的日均Tokens调用量高达50万亿，相比今年9月披露的30万亿增长了约67%，季度环比增速持续高企，与半年前披露的16.4万亿相比，增幅更是超过了200%。
模型调用量高速增长的背后，是字节跳动的生态战略在发挥作用。目前，全球前十大手机厂商中有九家选择了火山引擎的服务，覆盖智能终端设备超过5亿台。与此同时，豆包大模型在汽车、金融、高校、消费等多个领域也已得到广泛应用。
据媒体报道，火山引擎调整了2024年定下的千亿年营收目标：原定于2029-2031年的实现周期不变，但目标金额上调了数百亿元。据此推算，未来字节在AI和云业务板块将持续高速增长。
风险提示：（1）AI技术投入与成本控制压力；（2）市场竞争加剧；（3）用户增长可持续性挑战；（4）汇率波动与国际化风险。
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