华福证券：AI大模型迈入万卡集群时代，OCS交换机迎发展快车道
据智通财经APP了解，华福证券在最新发布的行业研究报告中指出，随着AI大模型训练迈入“万卡集群”阶段，基于传统电交换技术的网络架构正面临功耗高企与带宽需求激增的双重瓶颈。OCS（全光交换机）所采用的“全光交换”机制，则能从根源上确保网络拥有极致的带宽能力与前瞻兼容性。当前商用OCS交换机的主流技术方案为MEMS（微机电系统），市场份额占比超过七成。在产业链核心环节，国内已涌现出一批优秀的OCS核心元器件供应商，其业务覆盖MEMS振镜、透镜、光器件等关键领域。
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华福证券的主要观点如下：
OCS交换机应用前景广阔，将显著受益于大规模AI训练与应用浪潮
AI大模型训练进入“万卡集群”时代后，传统电交换网络因高功耗和高带宽需求而遭遇发展瓶颈。OCS交换机作为一种能在光域直接对光信号进行交换和路径重构的网络设备，其核心在于建立端到端的纯光物理通道。其“全光交换”机制对信号速率、协议和调制格式完全透明，能够无缝承载从400G直至1.6T乃至更高速率的业务，从根本上保证了网络的极致带宽和未来兼容性。
从整体市场规模来看，根据QY Research的数据，全球全光交换（OCS）交换机市场规模已从2020年的7278万美元快速增长至2024年的3.6647亿美元，2020至2024年间的复合年增长率（CAGR）高达49.80%。预计到2031年，市场规模将进一步达到20.2421亿美元，2025至2031年的复合年增长率（CAGR）预计为17.12%。
目前商用OCS交换机主流采用MEMS技术方案，谷歌为全球最大的OCS交换机生产商
MEMS方案是当前市场的主流选择，占比超过70%，尤其在谷歌等大型科技企业的数据中心中得到广泛采用。谷歌自2024年起在其传统数据中心中导入该技术，并于当年应用于TPU v4，计划在2025年的TPU v5p中进一步推广。据QY Research，2024年采用MEMS技术的OCS交换机市场规模为1.9236亿美元，约占全光交换（OCS）交换机整体市场的52.49%。预计到2031年，该细分市场规模将达8.3679亿美元，届时其全球占比预计将下降至41.38%。
国产厂商积极参与OCS交换机研发与制造
整机方面：在2024年华为全联接大会上，华为重磅推出了其最新的全光交换机——Huawei OptiXtrans DC808；凌云光参与了OCS整机研发，其压电陶瓷线路方案具有代表性；此外，中际旭创、光库科技、德科立等企业也通过自研或代工的方式，参与到OCS交换机的制造与研发中。核心环节方面，国内已涌现一批优秀的OCS核心零部件供应商，业务覆盖MEMS振镜、透镜、光器件等关键领域。我国已具备从核心零部件到整机制造的完整产业链覆盖能力。
建议关注OCS产业链标的
赛微电子(300456.SZ)、芯动联科(688582.SH)、炬光科技(688167.SH)、长川科技(300548.SZ)、腾景科技(688195.SH)、太辰光(300570.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、光库科技(300620.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、共进股份(603118.SH)、德科立(688205.SH)、凌云光(688400.SH)。
风险提示
AI技术进展不及预期，下游市场需求不及预期，OCS产业发展不及预期。
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