七年首超台积电!三星、海力士逆袭存储芯片市占率
12月23日,据科创板日报报道,存储芯片行业在“缺货涨价”周期中持续受益,三星电子与SK海力士即将公布的第四季度财报备受瞩目。
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行业预测显示,这两大存储巨头的内存业务毛利率有望达到63%至67%,这将是七年以来首次超越全球芯片代工龙头台积电(毛利率约60%)。这一变化标志着,在AI产业浪潮中,半导体行业的利润重心正在发生转移。
此前,美光已发布的财报率先印证了这一趋势。其2026财年第一季度毛利率跃升至56.8%,并为下一季度给出了约68%的强劲指引。远超预期的业绩震撼华尔街,多家投行大幅上调目标价。有分析指出,此次业绩修正幅度在半导体史上极为罕见。
这一结构性变化的背后,是AI发展重心从“训练”转向“推理”所带来的需求变革。推理过程需要高速、频繁地存取数据,从而极大拉动了对DRAM、高性能SSD等存储芯片的需求。
美光CEO将业绩增长归因于AI数据中心需求的飙升,并预计DRAM供应紧张态势将持续至2026年之后。
与此相对,台积电虽凭借先进制程牢牢掌握AI训练芯片的代工订单,但在当前产业阶段,存储芯片已成为制约AI推理能力的关键瓶颈,并因此获得了更强的定价权与利润空间。市场预计,在推理需求推动下,明年存储市场规模有望达到4440亿美元。
随着AI应用场景的不断拓展,推理需求将持续增长,存储芯片的市场地位与需求规模有望进一步攀升。
同时,AI推理也将驱动存储架构升级,加速SSD对传统机械硬盘的替代,为存储行业带来新的增长动力。

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