全球存储市场供需失衡将延至2027，AI驱动需求激增主因
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人工智能应用迅猛发展，叠加行业产能结构的持续调整，全球存储市场在过去几个月里正面临着日益严峻的供应压力。最新行业分析指出，存储产业正经历前所未有的供需失衡局面。
市场预测显示，动态随机存取存储器（DRAM）的供应紧张态势将至少延续至2027年第一季度。其中，DDR内存的年需求增长率预计将达到20.7%，显著高于产能扩张步伐。与此同时，NAND闪存的短缺状况预计也将延续到2026年第三季度。
这种持续性的供应缺口，已经推动存储产品进入了近三十年来最为显著的价格上行周期。数据显示，2025年第四季度，DDR内存的合约价格环比上涨了35%，NAND闪存价格也攀升了20%，两项涨幅均超出市场早前预期。进入2026年第一季度，DDR内存价格预计将进一步攀升30%，而NAND闪存价格则有望再涨20%。
面对供应的不确定性，下游客户普遍采取提前锁定货源的策略。多家大型云服务企业已将关键存储产品的采购订单排期至2028年。尽管采购规模大幅增加，但整体库存水位仍处于低位：服务器用DDR内存库存仅能支撑约11周，个人电脑与移动设备所用DRAM库存维持在9周左右，而固态硬盘（SSD）的库存周期更是仅为8周。
低库存与高订单并存的局面表明，当前市场的强劲表现主要源于真实需求的增长，而非短期投机行为。驱动需求上升的核心动力来自AI服务器的快速部署，同时，智能手机与个人电脑两大传统终端市场对存储资源的需求也保持着稳步增长。
在技术演进方面，先进封装存储产品正成为竞争焦点。预计某韩资企业在HBM4产品市场上将继续保持领先地位，市场份额有望稳定在70%左右。
基于对行业前景的乐观判断，相关企业的估值水平也获得上调。其中，一家韩国存储制造商的目标股价从71万韩元调升至85.3万韩元，维持积极投资评级；另一家综合电子企业目标价也从12.8万韩元上调至15.4万韩元，反映出资本市场对其未来盈利能力的进一步认可。
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