证券时报记者 梁谦刚

美国时间12月8日，谷歌宣布正同时开发两种不同类别的AI眼镜：一类配备显示屏，侧重视觉交互；另一类则主打音频功能，强化听觉体验。谷歌透露，首款与合作伙伴共同开发的AI眼镜计划于2026年上市。三星电子、Warby Parker以及Gentle Monster将成为其早期硬件合作伙伴，不过相关公司尚未公布最终的设计方案。

近期，国产AI眼镜品牌也动作频频，陆续发布新品。11月底，阿里正式发布了夸克AI眼镜S1、G1两个系列共六款单品。12月3日，理想汽车也发布了其首款AI眼镜Livis。

目前，国内市场已有小米、联想和天翼等众多品牌的产品涌入AI眼镜赛道。这些品牌背后的公司既有科技巨头，也有通信运营商，还包括多家创新企业。

从供给端看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”纷纷入局AI眼镜领域。光大证券指出，这种战略卡位行为，预计将为消费电子行业带来巨大的研发投入与清晰的订单预期，从而驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下降。

进入2025年以来，AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段。国际数据公司（IDC）预测，2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1280万台，同比增长26%；其中，中国智能眼镜市场出货量将达275万台，实现同比107%的强劲增长。研究机构Wellsenn XR则预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万台。

据证券时报·数据宝统计，A股市场已有超过40只概念股涉及AI眼镜产业链。截至12月9日收盘，这些概念股合计A股总市值超过1.8万亿元。今年以来，AI眼镜概念股平均上涨15.96%，其中江波龙、领益智造、佰维存储、卓兆点胶、奕英网络、宇瞳光学6股累计涨幅均超过50%。

江波龙在2025年以来涨幅高达214.38%，位居榜首。该公司作为全球第二大独立存储企业及中国最大的独立存储企业，今年前三季度实现净利润7.13亿元，同比增长27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC，在相同性能和容量标准下实现了更高的集成度，已规模化应用于多家国内外一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中。

从机构关注情况来看，截至12月9日，今年以来获机构调研10次以上的AI眼镜概念股共有9只，包括江波龙、隆利科技、亿道信息、安凯微、佰维存储等。其中，江波龙年内累计获调研56次，高居榜首。

隆利科技年内累计获调研34次，位列第二。隆利科技近日在接受机构调研时透露，公司的LIPO技术产品目前处于产能、良率爬坡阶段，已在小米手环10、vivo X300 Pro手机、魅族22手机等机型上成功应用。

亿道信息年内累计获调研24次，排名第三。公司的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已获得多家品牌客户的认可并已逐步批量出货。

资金面上，截至12月8日，12月以来融资净买入超过1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储和歌尔股份。