证券时报记者 梁谦刚

北京时间12月8日，谷歌正式宣布已着手研发两款不同类别的AI眼镜：一类配备显示屏，另一类则主打音频功能。据谷歌透露，首款合作开发的AI智能眼镜计划于2026年推向市场。三星电子、Warby Parker以及Gentle Monster成为其早期硬件合作伙伴，不过相关公司尚未公布最终的设计方案。

近段时间以来，国内AI眼镜品牌也接连发布新品。11月底，阿里巴巴正式推出夸克AI眼镜S1、G1两大系列共计六款单品。12月3日，理想汽车发布了其首款AI眼镜Livis。

截至目前，国内已有小米、联想和天翼等众多品牌的产品进入了AI眼镜市场，这些品牌背后的公司既有科技巨头，也有通信运营商，还包括多家初创企业。

从供给侧观察，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”纷纷入局AI眼镜。光大证券指出，其战略卡位行为或将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期，从而驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。

自2025年以来，AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段。国际数据公司（IDC）预测，2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1280万台，同比增长26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达到275万台，同比大幅增长107%。研究机构Wellsenn XR预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万台。

据证券时报·数据宝统计，A股市场已有超过40只概念股涉及AI眼镜产业链。截至12月9日收盘，概念股合计A股市值超1.8万亿元。今年以来AI眼镜概念股平均上涨15.96%，江波龙、领益智造、佰维存储、卓兆点胶、惠英网络、宇瞳光学6股累计涨幅超过50%。

江波龙自2025年以来股价累计上涨214.38%，涨幅位居第一。该公司是全球第二大独立存储企业及中国最大的独立存储企业。今年前三季度，公司实现净利润7.13亿元，同比增长27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC实现了同性能容量标准下更高的集成度，已规模化应用于多家国内外一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中。

从机构关注情况来看，截至12月9日，今年以来机构调研10次以上的AI眼镜概念股有9只，如江波龙、隆利科技、亿道信息、安凯微、佰维存储等。江波龙年内累计获调研56次，高居榜首。

隆利科技年内累计获调研34次，排在第二位。隆利科技近日在接受机构调研时透露，公司的LIPO技术产品目前处于产能、良率爬坡阶段，已在小米手环10、vivo X300 Pro手机、魅族22手机等机型上应用。

亿道信息年内累计获调研24次，排在第三位。公司的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客户的认可并已逐步批量出货。

资金面上，截至12月8日，12月以来融资净买入超1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储和歌尔股份。