爱建证券研报：首予中微公司“买入”评级，新产品已进入规模化放量阶段
爱建证券研报指出，中微公司是国内刻蚀设备领域的领先厂商，其刻蚀产品线覆盖CCP与ICP两大技术路线，能够全面满足从65nm到5nm乃至更高阶制程节点的工艺需求，并已在国内外的头部客户中实现了规模化量产。公司凭借在薄膜沉积产品线的持续投入，实现了多个关键工艺领域的突破；同时，先进工艺的验证进程正在加速，叠加国内主流晶圆厂资本开支的上修趋势，以及AI浪潮所驱动的算力、存储产能扩张，公司正处于行业发展的多重利好交汇点。尽管当前估值水平高于部分同业公司，但基于：1）公司在主流晶圆厂的刻蚀设备已通过先进逻辑节点的验证并持续导入；2）薄膜沉积产品线在LPCVD、ALD、金属栅、金属铝等关键工艺环节实现技术突破，新品已陆续进入规模化放量阶段，在半导体设备行业中具备显著的稀缺性。因此，我们认为应给予公司一定的估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。
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