东方证券研报:维持中石化科技“买入”,目标价50.66元
东方证券在最新的研报中指出,中石科技正着手延展其拟收购标的——液冷业务,以拓展在数据中心领域的产品布局。研报认为,在数据中心这类高功耗应用场景下,液冷技术正逐渐成为不可或缺的基础设施。此次对外延收购将助力公司深化其在散热模组领域的行业战略,抢占技术高地。目前,中石科技的核心热管理组件与TIM材料等产品已实现对服务器厂商的批量供应。未来,借助中石讯冷团队在液冷领域的专业能力,公司有望将产品延伸至现有的大客户渠道,从而大幅提升产品的价值量与整体竞争力。随着终端设备的散热需求持续升级,公司将深度受益于这一行业趋势。此外,北美大客户相关业务保持稳健增长,持续为公司贡献可观的利润增量。而在非手机品类方面,公司也在持续取得突破:在智能家居产品中,公司的热界面材料同样有望实现国产化替代应用。根据可比公司26至34倍的PE估值测算,对应目标价为50.66元,维持“买入”评级。
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