剑桥科技盘中涨超6%，机构看好光模块受益于AI算力高增
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剑桥科技（06166）今日盘中表现强劲，涨幅一度突破6%。截至本次发稿时，其股价已上涨4.64%，报85.65港元，成交额达1.35亿港元。
国盛证券最新报告指出，在人工智能算力需求强劲增长的驱动下，全球光模块产业正快速向800G乃至1.6T的更高速率升级迭代。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，因其核心上游材料——法拉第旋光片的全球供应持续紧张，已成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。据悉，剑桥科技的核心业务聚焦于高速光模块的研发、生产与销售。公司在800G、1.6T等高带宽光模块领域处于技术领先地位。为确保供应链安全与稳定，公司已完成对硅光芯片、隔离器等关键物料的多家供应商认证，目前物料齐套率与出货达成率均稳定保持在100%，有效保障了高规格产品的稳定交付。
西部证券分析认为，2025年以来，得益于AI算力需求的持续增长，光模块行业整体维持高景气度。一方面，硅光光模块凭借其高集成度、低能耗、低成本的显著优势，正逐步赢得终端客户的广泛认可。另一方面，在传统EML方案所需原材料供应短缺的背景下，硅光方案成为补充产能供给的重点。该机构进一步指出，从技术升级趋势看，在硅光光模块领域率先实现大规模量产的公司，不仅有望在行业加速期享有更高的毛利水平，更能稳固并扩大其市场份额，成为行业集中度提升进程中的主要受益者。
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