SK海力士领先HBM市场，三星加速布局面临挑战
近年来，全球对生成式人工智能领域的投资持续升温，市场对高性能计算芯片及相关核心组件的需求显著提升。英伟达芯片的普及应用，推动了高带宽存储器（HBM）市场的迅速发展，为存储芯片制造商带来了重要的增长契机。作为主要供应商之一，SK海力士因大规模向英伟达供货，在该领域占据了主导地位。数据显示，今年第二季度，SK海力士在全球高带宽存储器市场的份额达到62%，明显领先于其他竞争对手。
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然而，市场竞争格局正悄然生变。三星电子在高带宽存储器领域的布局不断提速，并已取得实质性进展。最新消息表明，三星当前的月产能已提升至17万片晶圆，超越了SK海力士的16万片，跃居行业前列。在产能优势的基础上，三星正积极推进下一代产品的量产准备工作。据悉，其负责存储芯片与晶圆制造的设备解决方案部门，已完成第六代高带宽存储器HBM4的内部生产许可审批。这一关键节点标志着产品在性能和良率方面已达到大规模生产标准，为正式量产铺平了道路。
行业分析指出，全球高带宽存储器市场有望在明年下半年迎来技术迭代，从当前主流的第五代HBM3E快速转向HBM4。随着新产品进入量产阶段，三星的出货量预计将实现显著增长，明年全年出货量有望达到1050亿GB。
高附加值产品的大规模出货，将对公司整体业绩形成有力支撑。市场预期，得益于HBM业务的强劲表现，三星明年营业利润或将达到84万亿至105万亿韩元，相较今年预计的40万亿至42万亿韩元，有望实现翻倍增长。其中，设备解决方案部门将成为主要利润来源，预计贡献77万亿至93万亿韩元的营业利润。随着技术升级和产能扩张，企业在高端存储市场的竞争力有望进一步增强。
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