英伟达CFO详解AI部署策略：云厂商与大模型商携手成关键
在瑞银全球技术与AI大会上，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）就公司近期与大模型厂商的合作及行业动态发表了详细看法。她透露，英伟达与OpenAI的合作将延续超过十年，双方计划在未来共同部署至少10吉瓦的数据中心。此前，英伟达已宣布向OpenAI投资最多1000亿美元，以支持其计算基础设施的构建。
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克雷斯进一步指出，英伟达预计今年及明年，Blackwell和Rubin系统的市场需求将达到约5000亿美元，其中包括OpenAI通过云服务提供商满足的计算需求。不过，这一数字并不涵盖双方协议下一阶段的具体工作，目前双方尚未敲定最终协议。她强调，尽管英伟达与OpenAI的合作备受关注，但大多数大模型厂商仍通过大型云厂商（CSP）间接使用英伟达的产品，每个季度英伟达来自CSP的收入占比超过50%。
除了OpenAI，英伟达还宣布投资另一家大模型厂商Anthropic，合作同样涉及计算资源的采购。克雷斯透露，Anthropic不仅希望通过云服务厂商获取算力，还考虑未来与英伟达直接达成1吉瓦算力的合作。她表示，未来OpenAI也希望能专注于直接与英伟达合作构建计算基础设施。
针对AI初创企业普遍面临的盈利难题和算力采购需求，克雷斯认为，这些企业需要回答是否获得足够盈利、能否筹集更多资金以及需要多少新计算资源等问题。她表示，英伟达的工作着眼于当下及未来几年，以确保有足够的计算能力满足模型需求，同时关注客户支付能力和自身竞争力。
近期，谷歌TPU的竞争态势引发外界关注。摩根士丹利将谷歌2027年TPU产量预测从约300万块上调至500万块。对此，克雷斯回应称，英伟达产品的独特之处在于其适用于任何工作负载和类型。她强调，CUDA软件平台的前向和后向兼容性，以及硬件购买后软件性能的持续优化，是英伟达产品的核心竞争力。例如，Blackwell架构相比上一代性能提升10~15倍，其中约2倍来自软件优化。
关于英伟达产品的交付用途，克雷斯表示，大部分已安装的计算基础设施仍在运行，前代架构芯片仍被使用。她指出，先进的新模型倾向于迁移到最新一代硬件上，同时保留现有基础设施，因此全球大部分部署都是新建计算设施。
在回应客户购买英伟达产品后运行推理工作负载的投资回报情况时，克雷斯表示，随着推理模型进入市场，基于Blackwell架构的模型将越来越多。她认为，随着更多token被生成、用户数量增加且可能为token付费，利润空间将被创造出来，进而推动更多计算资源投入。
尽管英伟达在10月底成为史上首个市值突破5万亿美元的公司，但近期股价有所回调。有投资者质疑美国科技公司之间的循环交易，并认为真正的算力需求量不高。12月2日，英伟达股价上涨0.86%，市值达4.4万亿美元。
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