国泰海通研报：维持光库科技“增持”评级，布局OCS等新方向
国泰君安证券研报显示，光库科技营收实现大幅增长，其中数通驱动业务增速尤为亮眼。公司2025年前三季度实现营收9.98亿元，同比增长35.11%；单看第三季度，营收达4.01亿元，同比增长26.53%，整体表现略超市场预期。从行业层面看，数通业务随着下游光模块厂商需求大幅放量，被认为是推动业绩增长的主要原因。OCS（光通信交换）发展趋势明确，公司有望持续深化布局。Coherent预测，到2030年全球OCS市场规模有望达到200亿美元。公司通过收购武汉捷普，有望进一步拓展该业务领域，面向更为广阔的市场空间。结合行业平均估值及公司所处的领先地位，给予2026年103.51倍PE估值，目标价上调至177元（原为130元），维持“增持”评级。
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