据智通财经APP获悉，美国自动化投资服务公司Wealthfront(WLTH.US)及其部分股东正计划募资约4.85亿美元，并筹划在纳斯达克股票市场上市交易。根据该公司周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，公司计划发行2147万股股票，而部分股东将出售1315万股股票，每股定价区间为12至14美元。本次发行由高盛集团和摩根大通公司牵头。
根据其文件中列出的已发行股份数量计算，在该价格区间的上限，Wealthfront的市值将达到约20.5亿美元。文件显示，由贝莱德和Wellington Management管理的基金可能认购最多1.5亿美元的首发公开募股股票。
Wealthfront最为人所熟知的是其自动化投资产品以及一个吸引了年轻客户的在线平台。这家金融科技公司还提供类似银行的服务，包括高收益储蓄账户。文件显示，截至7月31日，其平台管理的资产总额达到882亿美元。
Wealthfront的竞争优势在于其自动化、低成本的投资组合管理、自动节税功能、直接指数化投资以及高收益现金管理账户等服务，这些功能深受注重数字体验的年轻一代（千禧一代和Z世代）客户青睐。该公司专注于服务“数字原住民”群体，预计这一群体将在未来几年积累巨额财富，具有巨大的长期增长潜力。
根据此前文件显示，该公司在截至7月31日的六个月里，营收为1.76亿美元，净利润为6070万美元；而去年同期的营收为1.46亿美元，净利润为1.323亿美元。
在截至7月31日的六个月期间，其净利润中包含了1330万美元的所得税拨备，而2024年同期则有5410万美元的税收优惠。文件显示，Wealthfront经调整后的EBITDA同比增长16%。
2024年，瑞银曾同意以14亿美元的价格收购Wealthfront公司，以扩大其高净值客户群体，但该交易在当年年底被放弃了。根据6月份的一则公告，Wealthfront之前已秘密提交了首次公开募股的申请。文件显示，该公司的投资者包括老虎环球基金（持股比例为19.7%，上市前持有股份）、DAG风投公司（持股12.3%）以及Index Ventures（持股11.5%）。
