私慕但斌：AI Agent若成真，微信与腾讯商业模式将迎颠覆性变革
在12月2日的一场活动中，东方港湾董事但斌分享投资心得时指出，如果AI Agent真正成熟，连微信的商业模式都可能面临重塑，这意味着腾讯这样的巨头也可能遭遇颠覆性冲击。
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面对2024年开启的AI时代，但斌采取了相对集中的投资策略，将重点放在了以英伟达为代表的公司身上。不过今年东方港湾调整了布局方向。他解释道：“过去两年英伟达一直是我们的第一大重仓股，但今年初研究团队发现，AI对谷歌业务有显著推动作用，并非负面影响，因此我们将谷歌加仓至第二大重仓。”
但斌同时提醒，AI行业竞争正日趋白热化。亚马逊今年研发投入高达1250亿美元，谷歌投入900亿，而微软携手OpenAI计划投资千亿级规模。他认为，一旦AI Agent技术落地，未来订机票可能只需对着智能眼镜说句话就能完成，手机甚至可能失去现有形态。到那时，包括腾讯微信在内的商业生态都将面临深刻变革。
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