大摩亚洲调研：客户最大忧虑是英伟达芯片短缺，存储供应为30年最严峻
摩根士丹利在12月2日发布了一份基于亚洲实地调研的报告，该报告指出，英伟达的市场主导地位比市场认知更加稳固，客户未来12个月最大的忧虑是“无法获得足够的英伟达产品”，尤其是Vera Rubin芯片。其次，存储芯片短缺已达到30年来最严重水平之一，云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务器的OEM厂商产品匮乏。此外，摩根士丹利还表示，博通为谷歌设计的TPU供应链预期上调，但这部分增长来自于对其他客户订单的替代。基于此次调研，摩根士丹利上调了英伟达和博通的目标价和盈利预期，其认为AI强度正在考验整个半导体生态系统的极限，从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张。
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