三星借谷歌TPU订单重夺HBM市场主导权

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随着谷歌自研人工智能芯片TPU生态系统持续扩大,高速高带宽存储器(HBM)的市场格局正悄然生变。尤其在面向GPU应用的HBM领域,三星与美光等企业展开激烈角逐,但由于产能限制,美光目前已基本停止为谷歌定制化芯片ASIC供应HBM产品,此举进一步巩固了韩国半导体企业在谷歌供应链中的核心地位。
据悉,谷歌正通过合作伙伴博通采购三星的HBM3E产品。业内预测,到2026年,三星将持续作为谷歌TPU项目的主要HBM供应商。虽然SK海力士曾在2025年上半年主导谷歌与博通的HBM订单,但随着下半年三星出货量快速攀升,其全年市场份额实现逆转,最终反超对手。
对三星而言,谷歌的订单堪称关键增长契机。随着谷歌TPU计划于2026年进入大规模量产阶段,三星有望借此扭转近年来在HBM市场的相对被动局面。数据显示,三星在2024年第四季度以40%的市场份额位居全球HBM供应第二,但进入2025年后,其份额在第二季度下滑至15%,排名降至第三,落后于SK海力士的64%与美光的21%。这一趋势预计将从2026年起随着谷歌TPU出货量提升而显著改善,推动三星重返市场竞争前列。
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