TrendForce：AI刺激NAND闪存需求，2025年11月合约价普遍看涨
调研机构TrendForce集邦咨询最新数据显示，NAND闪存晶圆合约价格近期出现全面跳涨，各容量段产品月环比涨幅普遍突破20%，部分品类涨幅甚至超过60%。这波涨价潮已从特定规格向全产品线蔓延，形成2024年存储芯片市场最显著的行惰波动。
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驱动本轮价格异动的核心因素，源于人工智能技术对数据中心存储需求的持续刺激。企业级固态硬盘（eSSD）作为AI训练集群的关键基础设施，其搭载的NAND闪存芯片需求量呈现指数级增长。存储原厂为优化利润结构，将超过七成的先进制程产能优先分配给高毛利的的企业级产品，导致消费级市场供应出现结构性短缺。与此同时，旧制程产线的加速淘汰进一步加剧了晶圆供应紧张局面，部分厂商已停产256Gb以下容量产品的生产。
分产品观察，1Tb TLC颗粒因eSSD订单激增成为缺货重灾区，市场供需缺口达35%以上。512Gb TLC产品受制程转换影响，11月合约价单月飙升65%，创下该品类历史最大涨幅。256Gb TLC则面临产线关停导致的供应断崖，市场流通量较三季度减少逾四成。值得注意的是，1Tb QLC颗粒凭借成本优势，在AI数据缓存场景获得突破性应用，其均价涨幅亦突破50%关口。全线MLC产品则因企业级市场采购需求旺盛，价格维持连续三个月上扬态势。
供应链消息显示，三大存储原厂当前晶圆库存水位已降至历史低位，其中三星西安工厂、SK海力士大连工厂的12英寸晶圆产线均处于满负荷运转状态。由于先进封装设备交付周期延长至18个月以上，短期产能扩张难以实现。行业分析师指出，即便进入传统淡季，12月NAND晶圆合约价仍可能保持5%-15%的环比涨幅，消费级SSD、U盘等终端产品或将迎来新一轮价格调整。
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