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摩根士丹利的比特币ETF销售策略转变
根据 AdvisorHub 报道，自比特币现货 ETF 今年 1 月获批上市以来，摩根士丹利一直与许多同业一样，提供此项产品。然而，此前仅限于非主动推销模式，客户需要主动向投资顾问咨询相关事宜。
若允许顾问推荐此类产品，虽然有望扩大产品的市场需求，但同时也可能使公司面临额外的法律与合规责任。
即将开放大规模主动销售
不过，据两位知情高管透露，摩根士丹利正计划允许旗下约 15，000 名经纪人主动向客户推销比特币现货 ETF。
其中一位高管表示，公司正试图为主动推销模式建立全面的防护措施，这些措施可能包括：
- 对客户的风险承受能力进行评估和要求。
- 对投资配置比例设定上限。
- 对交易频率实施限制。
另一位知情高管强调，摩根士丹利对此将非常谨慎，希望以可控的方式，让每位有兴趣的客户都能接触到比特币现货 ETF。但确切的策略转变时间表尚未对外公布。
机构如何看待当前客户需求
摩根士丹利高管也坦言，尽管客户对比特币现货 ETF 表现出强烈兴趣，但目前多数购买行为仍带有投机性质。大多数客户仅仅是投入少量资金进行尝试，并非大规模资产配置。
其他金融机构的营销现状
其他同行机构也采取了类似的谨慎策略。例如，美国银行旗下的美林证券和富国银行在比特币现货 ETF 获批后不久，虽然也推出了相关产品，但同样仅限于非主动招揽购买。
在某些情况下，这些产品甚至仅对超高净值客户开放。以美林证券的要求为例，客户须拥有至少 1000 万美元或以上可投资资产，才被允许购买比特币现货 ETF。
美国最大的独立经纪商 LPL Financial 在 2 月份表示，计划用 3 个月时间来确定可以向客户提供哪些比特币相关的基金产品。而另一家独立经纪交易商 Cetera Financial Group 则已在 3 月批准向其客户提供 4 档比特币现货 ETF。
部分机构仍拒绝提供此类产品
然而，并非所有传统金融机构都积极拥抱比特币相关产品。例如，Raymond James Financial 的交易平台上，目前并未提供任何加密货币产品。
全球最大公募基金公司先锋集团（Vanguard）也明确拒绝提供加密货币产品。该公司认为，加密货币更类似于投机工具，而非长期投资，这是其决定不提供相关产品的根本原因。
