币圈这18种代币：机构持仓，抗跌反弹快
2024 年开启的这轮牛市，背后最关键的推动力量是以贝莱德为首的传统金融资管巨头。
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近日启动的山寨季，首先领涨便是传统金融巨头们重点布局的RWA、支付等赛道。其中与贝莱德等传统资管巨头们密切相关的代币$ONDO、$CRV、$ENA 等涨幅十分亮眼。在10 日和11 日的大盘大幅下跌中，这些代币也属于较为抗跌或反弹较快的代币。
为传统金融赋能、尤其是有传统金融巨头支持的赛道和项目，或是这轮牛市最具有确定性的方向之一。 ChainCatcher 对相关项目进行了简要梳理。 （不包含比特币、以太坊和Solana、XRP 加密ETF 的内容）
贝莱德
贝莱德今年3 月通过合规代币化平台Securitize 推出了代币化基金BUIDL，目前规模超5.5 亿美元。
目前BUIDL 大部分还是部署以太坊上，上个月贝莱德宣布在Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP 和Polygon 上推出BUIDL 基金。而围绕BUIDL 的合作方或关联方近期表现都比较亮眼。
1、Ondo Finance（$ONDO）
$ONDO 上周曾大涨40% 突破1.93 美元，创历史新高，目前回落1.86 美元左右。近一个月上涨超100%，近一年价格已经上涨超880%；市值近26 亿美元，FDV 超180 亿美元。
Ondo Finance 作为RWA 赛道的龙头项目，且和贝莱德的合作紧密，助推了它的多次上涨。
Ondo Finance 的两大核心产品一是代币化美债产品OUSG。此前OUSG 投资组合的绝大部分是贝莱德的iShares 短期国债ETF（那斯达克股票程式码：SHV），今年3 月，贝莱德宣布推出代币化基金BUIDL 后，Ondo 也将OUSG 的大部分资产重新分配到BUIDL。 OUSG 目前TVL 超过1.8 亿美元，自推出以来已为客户提供了超2,500 万美元的收益。
除了和贝莱德联系紧密外， Ondo Finance 今年在X 公布的其生态系目录中，还有摩根士丹利、Ankura Trust、Clear Street 和NAV Consulting 等合作方。
Ondo Finance 核心团队也大多来自传统知名资管公司背景，其联合创办人兼执行长Nathan Allman 曾在高盛Goldman Sachs 数位资产部门负责全球的加密数位市场。 Ondo Finance 其它核心成员背景也主要来自高盛、麦肯锡、桥水等顶级资管公司。
除了美债外，Ondo Finance 2025 年2 月6 日也会推出Ondo Global Markets，将在链上对股票和债券进行代币化。
2、Curve（$CRV）
作为老牌DeFi 龙头，$CRV 近期的上涨同样和贝莱德合作有关。 Curve 是贝莱德进军DeFi 的重要合作伙伴。
11 月30 日Curve 发文表示其已与区块链网路Elixir 合作，以扩大贝莱德代币化货币市场基金BUIDL 对DeFi 的访问权限。使用者很快就能利用贝莱德BUIDL 铸造Elixer 的收益稳定币deUSD。 $CRV 随后从0.5 美元拉升60% 至0.8 美元，12 月7 日 逼近1.3 美元。
截至发稿暂报1.16 美元，从涨幅来看，$CRV 近一个上涨近300%；市值超14 亿美元，FDV 超25 亿美元。 $CRV 历史最高价格是2020 年8 月创下的60.5 美元，历史最低价格是今年8 月创下0.18 美元。
除了和贝莱德的合作外，市场走牛后Curve 的市场需求也激增。 Curve 也表示川普上台川普上台后两周内，Curve 的收入已从此前的平均26.8 万美元翻倍至58.1 万美元。
近日，CurveDAO 还推出有息稳定币Savings crvUSD (scrvUSD) 拓展新的应用。
3、Ethena（$ENA）
11 月29 日，稳定币发行商Ethena 和代币化平台Securitize 宣布即将合作推出稳定币USDtb，以参加Sky （ 前MakerDAO ）借贷平台Spark 的10 亿美元代币化竞赛。
USDtb 稳定币的储备将投资于贝莱德的美元机构数位流动性基金（BUIDL），USDtb 是成为唯一由BUIDL 支持的稳定币。
受此消息影响，$ENA 从0.7 美元左右持续上涨。上周最高突破1.14 美元，目前回落至1.1 美元，近一个月涨幅近80%，市值超32 亿美元，FDV 超165 亿美元。
Ethena 也是Franklin Templeton 参与投资的项目。
4、Velo（$VELO）
Velo 是一个基于区块链全球结算网路，为个人和企业提供快速、安全和低成本的跨境支付。 DWF Labs 去年曾对其战略投资1,000 万美元。
今年9 月，Velo 宣布已将贝莱德的代币化BUIDL 基金整合到其USDV 稳定币中，为东南亚超过100 万使用者提供无缝交易和收益机会。
$VELO 上周曾大涨50% 突破0.03 美元，目前回落至暂报0.026 美元左右，近一个上涨超84%，市值近2 亿美元，FDV 近8 亿美元。
富达
5、Chainlink（$LINK）
预言机网路也是金融机构进行代币化资产中不可缺少的，Chainlink 可以帮助机构连结链上和链下数据，解锁一些DeFi 应用。
Chainlink 今年和多个传统资管和加密头部企业、Web2 巨头以及川普加密项目展开了合作。
Chainlink 与富达国际和Sygnum 合作，将富达69 亿美元的机构流动资金基金的净资产值（NAV）数据即时上链。 Chainlink 还与瑞士资管巨头瑞银、SWIFT 合作完成了一个先导专案，通过SWIFT 网路为代币化基金的申购和赎回操作提供结算。
21Shares 整合了Chainlink 的储备证明系统，为其以太坊ETF 提供透明度；索尼L2 网路Soneium 也选择Chainlink 作为合作伙伴。
值得一提的是，川普家族加密项目World Liberty 近期也宣布将采用Chainlink 链上数据和跨链连接标准。过去9 小时，World Liberty 还购买了超4 万枚$LINK。
上周$LINK 的价格突破20 美元并最高突破27 美元，短暂回落后今日又上涨突破29 美元，24 小时大涨近30%，近一个月$LINK 涨幅也近100%。而上一次$LINK 在20 美元以上还是在2020 年1 月。 $LINK 历史最高价是在2021 年5 月创下的52.88 美元。
截止发稿，$LINK 市值超180 亿美元，FDV 超289 亿美元。
摩根
6、Avalanche（$AVAX）
Avalanche 代币$AVAX 也是近期刚启动的山寨季中，也是老牌公链中涨势不错的代币。 $AVAX 上周最高突破55 美元，目前回落至50 美元左右，近一个月上涨超37%。目前$AVAX 市值超205 亿美元，FDV 近360 亿美元。
从消息面来看，$AVAX 近期上涨除了Ava Labs 创办人暗示正与美国新政府对话推进合作外的「炒作」外，可能和Avalanche 在RWA 上的布局和成长有关。
Avalanche 发展RWA 有个很大的优势，它允许开发者或企业创建自己的独立子网，一些RWA 项目因此可以根据不同国家或地区的法律要求，创建专属子网，灵活满足合作要求。
摩根大通和Avalanche 合作紧密，其旗下的数位资产平台Onyx 利用Avalanche 了打造代币化基金。
此外，其它资管巨头和银行、支付巨头、政府机构以及稳定币巨头都采用了Avalanche。
11 月，贝莱德宣布在拓展的多个公链中、Avalanche 就是其中之一。 Tether 宣布推出的资产代币化平台Hadron ，首批主持公链中也有Avalanche。
10 月，拉丁美洲银行Littio 放弃以太坊转而使用Avalanche。
8 月，富兰克林坦伯顿将代币化货币市场基金（FOBXX）扩充功能至Avalanche 网路，该基金此前曾在Stellar、Polygon 和Arbitrum 上交易。
今年年初花旗银行与WisdomTree 和Wellington Management 合作，也在Avalanche 子网Spruce 上进行私募股权基金的代币化概念验证试验。加州机动车管理局也在Avalanche 上将该州4200 万辆汽车所有权证数位化。
Franklin Templeton
Franklin Templeton 的代币化基金FOBXX 规模目前超4.4 亿美元，最初在Stellar 区块链上发行，随后扩充功能至Arbitrum、Polygon、Avalanche、Aptos、Ethereum、Base 上。
Franklin Templeton 投资30 个左右的加密项目，其中Aptos（$APT）、Ethena（$ENA）、Sui（$SUI）、Puffer Finance（$PUFFER）、SHRAPNEL（$SHRAP）、LayerZero（$ZRO）、Spectral（ $SPEC）、Arcade（$ARC）有8 个已发行代币。
Puffer Finance、Ethena 和SHRAPNEL 是近一年投资的项目。 $PUFFER、$ENA 这两个今年投资的项目代币涨势最为亮眼。 Ethena 前面已经提到和贝莱德代币化基金进行了稳定币方面的合作，不做赘述。
7、Stellar（$XLM）
Stellar 是Ripple 的联合创办人Jed McCaleb 创办的另一支付网路。 Franklin Templeton 的代币化基金FOBXX 的TVL 有超一半都是在Stellar 上。
Stellar 与WisdomTree 也有合作， WisdomTree 等短期国债数位基金也发行在了Stellar 上。 WisdomTree 推出了WisdomTree Prime 应用，也利用Stellar 网路向41 个州推出。
$XLM 近一个月多次上涨，最高突破了0.6 美元，目前回落至0.44 美元左右，近一个月涨幅超260%。市值超133 亿美元，FDV 超221 亿美元。
8、Sui（$SUI）
Franklin Templeton 除投资了Sui 外，11 月还宣布与Sui 建立战略合作，专注于支持Sui 生态系建设者并利用Sui 区块链协议部署新技术。
Sui 暂报4.81 美元，近一个月上涨超53%，市值超141 亿美元，FDV 超481 亿美元。
9、Aptos（$APT）
除了投资外，Franklin Templeton 的代币化基金FOBXX 目前已经拓展至Aptos。
$APT 暂报13.87 美元，近一个月涨幅不大，最高突破15 美元，市值超74 亿美元，FDV 达156 亿美元。
10、Puffer Finance（$PUFFER）
Puffer Finance 是个基于EigenLayer 的流动性质押协议。 Puffer Finance 今年4 月份的1800 万美元投资中，Franklin Templeton 与Fidelity Investments 母公司相关联的风险投资基金Avon Ventures 都参与了投资。
上周$PUFFER 也大幅上涨逼近1 美元，目前回落至0.82 美元，近一个上涨近130%。目前其市值为8,400 多万美元，FDV 超8.2 亿美元。
11、LayerZero（$ZRO）
LayerZero 作为跨链三雄之一，近期涨势也很不错。上周，LayerZero 代币$ZRO 创下了历史新高，最高突破7.4 美元，目前回落至6.98 美元。近一个上涨超77%。 $ZRO 市值7.6 亿美元，FDV 达69 亿美元。
近日值得关注的是，LayerZero ($ZRO) 将于12 月19 日举行全民公投，以开启费用转换。
LayerZero 协议可能会收取与跨链消息的验证和执行的总成本相等的费用如果通过治理启动费用开关，则公投财政合约将在本地链上收取费用并销毁这些费用。
12、SHRAPNEL（$SHRAP）
SHRAPNEL 是一款AAA 级FPS 游戏，投资团队中还有Polychain、IOSG Ventures、Dragonfly、DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group 等知名机构。
不过Shrapnel 团队去年底团队发生内讧，Shrapnel 游戏工作室Neon Machine 向多位投资人提及诉讼，称其试图抢夺公司控制权和金库。
$SHRAP 暂报0.04 美元，市值超3,300 万美元，FDV 超1.24 亿美元。
13、Spectral（$SPEC）
Spectral 最早是Base 链上的机器智慧 网路，现在定位于帮助使用者实现智能合约AI 程式撰写的平台。
今年3 月，Spectral 推出人工智慧应用程式Syntax，该程式可以帮助任何人为以太坊及其它数十个区块链启动智能合约，使用者可以编译、调试和部署人工智慧生成的Solidity 程式码。
除了Franklin Templeton 投资外，Polychain Capital、Galaxy Digital、Samsung、Circle Ventures、Jump Capital 也是Spectral 的早期投资人。
近日AI 板块领涨中，$SPEC 上个与突破了18 美元历史新高，目前回落至13 美元；市值超1.83 亿美元，FDV 超13 亿美元。
14、Arcade（$ARC）
Arcade 是GameFi 平台，它让社群有机会从各种Play-and-Earn 元宇宙游戏中获得有意义的奖励，而无需直接玩游戏或拥有游戏内NFT。 Franklin Templeton 2021 年投资了Arcade，Pantera Capital、Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、LD Capital、KuCoin Labs 等知名机构都是其早期投资人。
今年年初，Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、KuCoin Labs 再次投资了Arcade 。
$ARC 暂报0.038 美元，市值不到100 万美元，FDV 为3,000 多万美元。
VanEck
除了和胖企鹅Pudgy Penguins 有联动外，今年10 月，VanEck 宣布推出3,000 万美元风投基金支持加密与AI 产业发展。
此前也投资了至少7 个加密项目，其中GEODNET（$GEOD）、Parallel（$PRIME）、1inch（$1INCH）已发币。
15、Pudgy Penguins（$PENGU）
上周计划2024 年内发币并有空投预期的胖企鹅Pudgy Penguins，地板价也大涨突破27 以太币，Pudgy Penguins 也和VanEck 有一些联系。
今年6 月，资管机构VanEck 曾将X 平台社媒头像已更换为胖企鹅Pudgy Penguins，同时还配文：「老板认为这太可爱了，不pfp 不行」。 Pudgy Penguins 也曾出现在资管机构VanEck 的以太币ETF 宣传片中。
不过近日，Pudgy Penguins 的代币计划在Solana 上推出。
16、Parallel （$PRIME）
Parallel 是一款科幻主题集换式卡牌游戏（TCG），该项目的团队成员包括《刺客信条》、《Valorant》等AAA 级游戏的资深开发者，以及YouTube 联合创办人Chad Hurley 的加盟。
除VanEck 外，Paradigm、Solana Ventures，Base、Amber Group、Spartan Group 等参与了投资，首笔融资在2021 年，便获得了Paradigm 5000 万美元投资，估值达到5 亿美元。
今年Parallel 也Solana 上推出AI 生存模拟游戏Colony、发布AI 加密游戏登月计划。
$PRIME 暂报15.78 美元，仅一个月上涨超53%，目前市值超5.66 亿美元，FDV 超17 亿美元。
17、GEODNET（$GEOD）
GEODNET 是一个DEPIN 项目，使用新型屋顶空间气象站从地球及其大气层收集密集的即时地理空间数据。除了VanEck 外，Animoca Brands、Pantera Capital、CoinFund 和IoTeX 都是其投资方。 Animoca Brands 也和GEODNET 达成了战略合伙伙伴。
$GEOD 暂报0.24 美元，近期没有明显涨幅，市值超4800 多万美元，FDV 超2.4 亿美元。
18、1inch（$1INCH）
老牌DEX 聚合器1inch 也是市占率排第二的聚合器，$1INCH 上周突破了0.6 美元，目前回落至0.51 美元，近一个月上涨超63%；市值超7.2 亿美元，FDV 超7.77 亿美元。
而上周币价上涨后，1inch 团队5 号至7 号连续三天出售1INCH，一共将1,569.8 万枚$1INCH 兑换为838 万USDC，出售均价0.533 美元。
WisdomTree
除了申请XRP ETF 外，近期WisdomTree 也在积极代币化基金以及其它RWA 产品。
WisdomTree 近期表示现在平台使用者可以通过其Visa 签帐卡直接消费来自WisdomTree 政府货币市场数位基金（WTGXX）的资金。目前，该基金管理的资产约为1,200 万美元。
此外，WisdomTree 还推出了RWA 平台，让使用者通过任何wallet或区块链网路访问其监管基金代币，并计划最终扩大对这些资产的访问。
WisdomTree 还获NYDFS 执照，将推出加密应用WisdomTree Prime。
WisdomTree 2022 年推出的短期国债数位基金也最早部署在以太坊和Stellar 上。 WisdomTree 也曾在在Avalanche 子网Spruce 上进行私募股权基金的代币化概念验证试验。
高盛
高盛2025 年在加密产业的布局也值得关注。
近日有市场消息称，高盛CEO 表示，如果监管机构允许，将「评估」参与比特币或以太坊市场。高盛对于比特币以外的加密货币关注，可能也是一个重要转向。
此前，高盛数位资产负责人在今年年中表示，计划年底前推出3 个代币化项目，包括其首个美国项目。高盛正扩充功能其加密货币服务，重点关注代币化产业，将「现实世界资产」如货币市场基金和房地产通过公有或私有区块链发行。
目前高盛还暂未揭露代币化基金更多的项目内容和合作伙伴，可以持续关注。
而高盛此前也投资了Circle、BitGO、Blockdaemon、Certik 等资管或基础设施类项目。
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