美银坚定看好英伟达：股价回调非看衰，AI主导地位稳固
11月26日，美国银行分析师韦克·阿里亚发布研究报告指出，英伟达近期股价回调主要源于市场对其财报数据的误读。建议投资者忽略短期波动，关注公司展现出的强劲现金流以及持续旺盛的市场需求。
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报告分析称，近期股价波动与投资者对2026财年第三季度财报的误读有关，未能充分认识到当前市场对AI算力的强劲需求。数据显示，英伟达本季度自由现金流环比增长超过60%，达到220亿美元以上，约合人民币1560.08亿元，处于历史第二高位。基于此，美国银行维持对英伟达股票"买入"评级，并设定275美元的目标价，约合人民币1950元。
尽管市场对营运资本变动存在担忧，特别是应收账款和库存上升引发关注，但该机构认为此类担忧偏离了核心。报告指出，应结合营收规模评估应收账款水平，而非仅看绝对数值。实际上，英伟达的应收账款周转天数已由上一季度的54天微降至53天，反映出运营效率保持稳定。
针对近期谷歌推出的TPU芯片及Gemini 3 AI助手所引发的关注，报告承认Gemini的进展可能对部分竞争格局产生影响，但强调英伟达在当下AI生态系统中仍占据主导地位。其GPU产品在各大主流云平台广泛部署，几乎全部大语言模型的研发与训练过程均依赖于英伟达硬件支持。
展望未来，报告预测全球AI数据中心市场规模到2030年有望达到1.2万亿美元，约合人民币8.51万亿元，相比2025年将实现约五倍增长。在此背景下，英伟达预计仍将是市场主要参与者，市场份额预计将从当前的85%略有下降至75%，但领先地位依然稳固。
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