11月25日业内传出消息,威刚董事长陈立白在接受媒体采访时坦言,当前DRAM与NAND存储芯片同时出现供应短缺,是他"从业二十多年来首见"的异常状况。
他指出市场实际需求远超预期,导致原厂安全库存已降至历史低点,目前生产线处于"生产多少就售罄多少"的饱和状态,完全无需担心销售通路。
更值得关注的是,由于韩系原厂DRAM产品毛利持续冲高,大量NAND产能被转移至DRAM产线,这种产能调配意外造成NAND市场同步吃紧,形成了双料缺货的紧张局面。
在供应端极度紧缩的情况下,陈立白透露威刚的订单能见度虽高,但实际出货却受制于原厂的产能配额。他无奈地表示:"最近我一直在向客户致歉,因为确实无法满足所有订单需求。"
陈立白进一步指出,现在各家客户都面临"有钱也买不到货"的困境,连董事长、总经理都需要亲自出马与供应商洽谈货源,能拿到原先三成的供货量已属幸运。
由于供应端掌握绝对议价权,非核心战略客户大多难以签下一年长约,只能接受"每月议价"的短期合约模式。
陈立白强调,当前的AI需求是真实存在的刚性需求,其持续性与规模远超以往任何一次存储缺货潮,市场将维持较长时间的多头走势。
他预计,到2026年DRAM和NAND产品仍将面临供不应求的态势。威刚明年的策略将是上半年"省着卖",优先保障战略性主力客户的供应需求。

