多家手机厂商暂停采购存储芯片，部分库存不足三周
11月14日，界面新闻独家获悉，随着上游存储芯片价格大幅上涨，多家手机厂商已暂缓本季度存储芯片采购计划。小米、OPPO、vivo等厂家库存普遍低于两个月水平，部分厂商的DRAM（动态随机存取存储器）库存甚至不足三周。目前厂商们仍在观望是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价。
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一位原厂员工Jackey向界面新闻透露：“我们现在根本不愁卖，如果手机厂商不要货，我们可以把产能转给服务器客户，他们现在也非常缺货，而且还能卖出更高价格。”
在AI大模型浪潮的推动下，数据中心对存储芯片的需求激增，成为本轮存储芯片涨价的诱因之一。服务器厂商往往愿意支付更高价格采购。界面新闻了解到，同款存储产品，报价给服务器厂商的价格通常比手机厂商高出30%以上。
据科创板日报消息，此前三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复报价时间预计将推迟至11月中旬。这一举措导致短短一周内DDR5现货价格飙升25%。与此同时，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量，以谋求推动NAND价格上调。
三星今年NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%，至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片缩减至469万片。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光最大NAND生产基地新加坡Fab7工厂，则将产量维持在30万片出头的水平，保持保守供给。
报道还指出，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，NAND闪存产量下降在所难免。北美大型科技企业担忧NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。
一周前，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发了美光等存储龙头再次跟进涨价。
Jackey对界面新闻表示：“手机厂商的备货周期一般在三个月左右，目前各家的DRAM水位普遍在一个多月，NAND水位在两个月左右。现在产品供不应求，手机厂商要做配套的话，接受原厂当前的报价只是时间问题。但原厂报价还是会考虑手机客户的感受，毕竟我们不可能仅靠（服务器）一个市场。”
存储芯片被称为手机的第二大件，成本仅次于手机处理器（CPU）。根据机型和配置不同，其成本占比普遍在10%至30%之间，部分高配机型（如12GB+512GB配置）中，存储芯片成本占比可能超过20%。2025年第三季度存储芯片价格大幅上涨，导致中高端手机普遍涨价100至500元，例如OPPO Find X9系列的12GB+256GB与16GB+512GB版本价差达900元。
与此同时，本轮存储芯片的涨价已经对手机行业造成了影响。一位国内手机品牌人员告诉界面新闻记者，目前各家都在观望竞争对手明年的产品策略，在存储涨价的背景之下，选择减配还是涨价目前还没定论，且不少项目因为存储芯片涨价导致成本太高而被停掉。
11月13日，中芯国际联合CEO赵海军在2025年第三季度业绩会上表示，由于存储供应短缺及价格上涨，导致手机、网络通信设备等行业拿货偏谨慎。为满足围绕存储类和模拟类的急单，中芯国际三季度推迟了部分手机类产品的出货。
界面新闻记者从供应链了解到，原厂一般会备6～8周左右的库存，每个季度会根据当季的供需情况在合约价的基础上做调整，现在几大原厂的库存即将见底，在价格上显然不会有太多松动空间。
“现在各方都处在一个博弈的阶段，芯片原厂出于维护客户的考虑还是会优先将库存给到手机厂商，手机厂商们也希望有人站出来先谈出一个价格，这样才有进一步谈判空间。但这个节点，也只有苹果有能力去议价”。上述知情人士告诉界面新闻。
他指出，即便原厂现在选择扩产，也需要一两年之后才能完成当前的市场产能需求。当前火爆的AI需求不排除有泡沫，真正看清楚实际数量可能要等到明年。当前以三星、海力士为代表的原厂显然不会轻易去扩产，相反减产会获得更高的利润。因此，预计存储芯片价格会在明年上半年迎来进一步上涨。
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