11月13日,深圳传音控股股份有限公司发布公告称,公司正筹划发行H股并在香港联合交易所上市。此举旨在全面提升企业综合竞争力,强化国际品牌形象,同时更好地对接国际资本市场,拓宽多元化融资渠道。
根据披露信息,传音本次计划发行的H股数量不超过发行后公司总股本的10%(在行使超额配售权前)。同时,承销商/全球协调人还可根据市场情况获得不超过前述H股发行数量15%的超额配售权。
传音方面表示,本次H股发行及上市计划尚需提交公司股东大会审议,并需符合中国内地相关法律法规、规范性文件及香港法律的各项要求。公司须取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关机构的备案、批准或核准。
在扣除相关发行费用后,此次H股上市所募集的资金将重点投向AI等前沿技术研发和产品迭代、全球化营销网络建设、品牌知名度提升等关键领域。此外,资金还将用于拓展扩品类业务、完善移动互联网生态链建设,并补充营运资金及一般业务用途。
