闪电龙头最新合约价暴涨50%，涨幅居前因素解析
这已经是闪迪今年以来的第三次价格调整。此前在4月，该品牌宣布全系列产品上调10%；到了9月初，又针对全线渠道和消费类产品执行10%的普涨，打响了这轮存储涨价的"第一枪"，并带动美光等存储巨头跟进了这波涨势。
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随着AI数据中心需求激增，叠加晶圆供应受限，存储行业的供需缺口正在迅速扩大。在这一背景下，又一家行业巨头发布了调价通知。
据台湾电子时报消息，闪存大厂闪迪在11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
值得关注的是，这已是闪迪今年至少第三次上调价格。继4月宣布全系涨价10%后，9月初又针对全部渠道和消费类产品执行10%的普涨，率先开启存储涨价的序幕，并引发美光等存储龙头跟进调价。
此前业界对NAND闪存四季度合约价格上涨已有预期，但50%的涨幅远超预料，例如TrendForce给出的平均涨幅预估仅为5%-10%。
因此，闪迪最新的这轮调价自然引发了整个存储供应链的震动，导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。其中，创见自11月7日起暂缓报价交易，理由是"预期市场行情将持续向好"，言下之意是"价格还可能进一步攀升"。
在发出调价函之前，闪迪已经掌握了客户对2027年的需求预期，并对NAND闪存市场前景给出了颇为乐观的预测：
当地时间11月6日，公司高管在2026财年第一财季（截至今年10月3日）财报发布后的电话会议上表示，下游合约订单正从传统的按季度提交转向连续多季的长约。客户为了寻求供应稳定，正与闪迪分享对2027年全年的需求预测。市场对闪迪NAND闪存产品的需求超出供应能力，公司预计这一局面将持续到2026年甚至之后；预计2026年数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存的最大需求来源，这将为NAND闪存市场带来巨变。
上文提及暂停报价出货的模组厂之一创见，其董事长束崇万在7日的媒体交流会上表示，这轮存储缺货潮由AI需求带动，"缺货情况是30年来最严重"。随着数据中心用硬盘供应吃紧，固态硬盘（SSD）需求增加，NAND闪存开始缺货，10月供应商罕见未交货，11月报价暴涨五成。
调研机构TrendForce也在本周报告中指出，受合约价格陆续释出且大幅上涨的带动，NAND闪存现货价格涨势更为明显。然而，由于原厂以利润最大化为导向，释出的晶圆资源相当有限；同时，手中持货的厂商预期价格将持续上扬，因而惜售，导致市场出现"一货难求"的状况。
至于DRAM端，在此之前三大原厂已暂停报价。
11月3日有消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复报价时间预计将推迟到11月中旬，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进。业内人员透露，虽然存储四季度合约价格上涨已成为市场共识，但此前预期是10月底前就可以敲定四季度合约价。但三星迟迟不愿提供合约报价，直接告知下游客户"无货可卖"，导致短短一周内，DDR5现货价格飙升25%。
国盛证券指出，从各家指引来看，本轮存储涨价周期强度及持续性均超过往多轮周期情况，存储板块仍需重视。天风证券认为，存储超级周期的本质是从"周期"到"结构"的转变。以往芯片行业价格上涨、交期延长主要是因为供给端减产引发短期反弹，而当前由AI驱动的"超级周期"具有显著的结构性特征。分析师建议关注江波龙、香农芯创、德明利、佰维存储、朗科科技、联芸科技、兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份、深科技、太极实业、万润科技。
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