慧荣总经理:存储涨价不可避免,供需缺口已达200%
11月3日,慧荣科技总经理苟嘉章在接受采访时指出,随着人工智能应用的广泛普及,全球存储器产业正面临一场结构性的长期供应短缺。
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他透露,三大DRAM原厂——SK海力士、三星和美光,以及NAND闪存供应商除三大厂外,包括铠侠、长江存储等,产能目前已被完全消化。
苟嘉章表示,当前市场的供需缺口已从原先预估的七到八成扩大至一倍。尽管存在客户重复下单的情况,但考虑到供给缺口巨大,缺货问题在明年仍难以缓解,市场转机恐怕要等到2027年下半年才会出现。
他强调,从SK海力士已公布的“2026年产能全部售罄”可以看出,这一波DRAM需求确实非常强劲,价格攀升是可以预期的。
苟嘉章进一步指出,此次缺货并非单纯的暂时性供应紧张,而是需求节奏与产能布局出现了周期性错配。
他还提到,除了HBM这类高端产品,传统DRAM与NAND闪存的供应也出现瓶颈。例如服务器用DDR5的部分订单,目前交货比例仅能达70%左右。
此外,由于客户为抢购原料而提前下单、重复下单现象增多,使得产能分配更加复杂。
苟嘉章分析认为,这波缺货并非短期现象。有观点指出,传统DRAM可能在2027年后逐步回稳,但NAND与高容量存储需求可能会持续到2028年,甚至更久。

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