Win10退役掀起PC换机潮，苹果联想销量大涨，戴尔为何下跌？

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2025-12-03

沉寂多年的全球PC市场，最近突然火热了起来。

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根据IDC、Counterpoint Research和Gartner等权威机构的最新报告，2025年第三季度全球PC出货量同比增长超过8%，这个持续低迷的行业难得迎来了一次爆发。几乎所有研究机构都得出了相似的结论：增长的核心驱动力并非产品创新，而是由Windows 10正式退役引发的集体换机潮。

这波“退役潮”的时间线非常明确。

微软已于本月14日正式停止对Windows 10的技术支持，在此之前如果拒绝升级，用户将面临日益严峻的安全与合规风险。虽然微软提供了Windows 10扩展安全更新(ESU)作为过渡选项，但这仅仅是权宜之计，特别是对于仍在运行Windows 10的政企和教育部门而言，这已经不再是“要不要换”的问题，而是“何时更换”的实际需求。

于是在政策推动下，PC市场在10月前的第三季度被“系统生命周期”重新激活。厂商库存快速消化、企业采购批量提速，教育与政务标案密集释放，全球PC行业在短短一个季度内重新活跃起来。

有趣的是，在同一波换机浪潮中，既有厂商赚得盆满钵满，也有巨头意外掉队。

各家市场研究机构的数据虽略有差异，但报告都显示，联想作为全球PC龙头在本季度交出了同比16%以上的亮眼增长，成为最大受益者；而另一家PC巨头戴尔，却在这场“必换周期”中大幅落后，增长极其微弱，甚至Counterpoint给出的数据是：

同比下滑0.9%。

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实际为0.9%，图表取近似值1%，图片来源：Countpoint

不过最让人意外的还是苹果Mac，作为非Windows阵营也在这次Windows 10退役潮中分得了“蛋糕”，出货量同比猛增15%左右。与此同时，全部前五大PC厂商也在进一步挤压其他厂商，Counterpoint、Gartner均显示Other（其他厂商）份额继续萎缩。

而且这一轮“退役潮”，还远未结束。据Counterpoint数据，全球有近四成PC仍在运行Windows 10，这意味着数以亿计的设备都将在未来一年集中进行更新换代。

Win10退役叠加AI PC红利，这次PC赢麻了

如果说PC市场的这轮增长是一场“爆发”，那引线无疑就是Windows 10的“退役”。

早在2024年微软便明确宣布，Windows 10将于2025年10月14日终止支持(EoS)。这意味着从那天起，微软将不再为该系统提供功能和安全更新。对于普通用户而言，这或许只是一次例行的系统更新，但对于政府机构、金融企业和跨国公司来说，意味着系统漏洞无法修补、合规认证可能失效。那是一种“安全层面的强制更新”：

可以延迟，但无法逃避。

微软确实提供了所谓的“扩展安全更新服务”（ESU），允许部分用户继续获取补丁，但那只是临时措施，且需要额外付费。更关键的是，许多旧设备根本不满足Windows 11的硬件要求——缺少TPM 2.0芯片、CPU代际过老，无法直接升级。对于2018年前后的PC而言，唯一的出路就是换机。这让“退役潮”从软件问题，变成了一场覆盖全球的硬件换新行动。

图片来源：微软

于是，各国政府、教育机构和大型企业纷纷启动“更新替代”计划。按照Counterpoint数据，全球约四成存量PC正在进行换新，而主导采购决策的正是这些对安全性和可控性最敏感的机构。这也解释了为何Q3的增长主要来自商用市场——并非消费者对现在的AI PC有多热情，而是政企IT部门在执行“最后期限”任务。

不过，这次换机潮的爆发，并不仅仅是被动响应。它与AI PC的兴起几乎完美叠加，这也说明了苹果Mac为什么会在这次Windows 10退役潮中成为主要受益者，先按下不表，后文再行展开。

事实上，自高通、英特尔和AMD在2024年陆续推出具备独立NPU的平台后，AI PC逐渐成为Windows PC乃至Mac的新叙事。厂商与企业IT部门都意识到，这次换机不仅是为了安全合规，也要为未来做足准备。

虽然当下AI PC的应用更多还停留在表层，但IDC甚至预测，2025年AI PC将占全球出货的31%，约7700万台，而真正具备端侧AI能力的AI PC则成为很多企业的新标配。换句话讲，企业也在借着更新替代的契机，为AI时代打地基。

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图片来源：联想

当然，不同地区之间的节奏差异也不尽相同。IDC认为亚太市场（包括日本和中国）的集中更新是这一轮增长的核心动力，也带动了主要厂商的出货量大增。相比之下欧洲市场多为渐进式更新，北美市场受采购预算和关税预期影响。新兴市场则选择通过ESU延期或局部更新的方式延长Win10生命周期，延缓了短期爆发。

日本的需求爆发其实不止于Windows，根据Canalys的报告，今年第二部分受益于日本的GIGA学校（数字化教育）计划，Chromebook在日出货量就出现了超过二十倍的激增。

上周（10月21日）日本电子情报技术产业协会公布的数据也指出，仅8家厂商（包括苹果、联想、富士通、松下等）9月在日PC出货量就暴增86.4%至144.5万台，连续第15个月同比增长，也创下新高。

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图片来源：IDC

但无论是因为安全合规的被动升级，还是主动升级，Windows 10退役下的这一轮PC大爆发，显然不只是换一个系统继续运行。

联想、苹果吃饱，为什么戴尔却“跌倒”了？

赛博朋克开创者、《神经漫游者》作者威廉·吉布森（William Ford Gibson）有一句名言：未来已来，只是分布不均。

Windows 10设备升级换代背后的巨大需求，自然不是一场“大锅饭”，能拿到多少还是要看各凭本事。以Counterpoint的数据，联想、华硕、苹果均取得了大幅增长，就连惠普也拿到了10%的同比增长，仅有戴尔同比微跌0.9%。

同样身为全球PC巨头，为何命运如此不同？

一方面离不开“大势”。正如前文所提，在最近这轮Windows PC换新中，戴尔最主要的北美市场并非主力，且没有带来增长上的助力。相比之下联想虽然北美市场同样重要，但在全球市场相对均衡，尤其是在这轮需求集中爆发的日本及亚太市场，联想（含NEC、富士通）早在2017年就做到了市场第一。

另一方面，从产品层面看，联想几乎是最早完成AI PC全系列覆盖的厂商之一，ThinkPad、ThinkBook、Yoga、IdeaPad乃至一体机、迷你机全面更新，不论是搭载英特尔Core Ultra、AMD Ryzen AI 300，还是高通骁龙 X Elite，都具备NPU、本地AI、TPM 2.0等政企必需的硬件条件。企业在统一升级时，可以无缝迁移至Windows 11 + AI平台。

而苹果的增长看似偶然，却是某种程度上踩中了时代节奏。这背后的关键，不是操作系统，而是芯片与架构的领先。

M1 Ultra 的统一内存架构示意图，图片来源：苹果

虽然从M1开始，苹果就全面转向统一内存架构（Unified Memory Architecture, UMA），但直到AI大模型的兴盛才让更多人看到了Mac上统一内存架构的真正价值。简单来说，大模型推理想要获得高性能，就需要把大模型装载到内存里运行，而传统PC下模型需要在CPU内存、GPU显存之间不断传输，这在高性能计算场景下非常耗时。统一内存架构则打破了CPU、GPU、内存之间的壁垒，让它们共享同一片高速内存空间，数据无需在多个处理器之间复制搬运，从而大幅减少了数据传输带来的延迟。

所以尽管在绝对算力下Mac还远不及高端独立显卡，但端侧AI推理的性能表现却出人意料。AMD在AI MAX系列也在跟进采用类似的统一内存架构，通过让CPU、GPU共享同一片内存，从而大幅优化异构计算场景下的带宽效率。

当企业和创作者评估“未来三年甚至更久需要怎样的设备”时，越来越多人发现——Mac不仅能长效续航、发热低，更适合AI推理应用。

比如M4 Max可提供高达128GB统一内存、546GB/s带宽，能直接加载和运行大语言模型、图像与文本处理，其生产力对开发者、设计师、视频创作者而言都是实实在在的升级。