公募基金业绩比较基准规则将调整 监管新规正征求意见
公募基金行业即将迎来一项重要变革——业绩比较基准规则的征求意见稿预计将于近期发布。该规则由中国证券投资基金业协会牵头制定，旨在进一步规范基金产品的业绩评价标准，强化基准的约束作用。
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据多方消息，此次规则制定是落实《推动公募基金高质量发展行动方案》的关键举措之一。该方案于今年早些时候由监管部门发布，明确提出要细化基金运营管理的各个环节，其中强化业绩比较基准的监管被列为重点任务。
业内人士透露，新规则将系统性规范业绩比较基准的设定、修改、披露及评估机制。基金公司在选择基准时需严格遵循指引，确保其能真实反映产品定位、投资策略和风格特征。一旦选定，基准不得随意更改，这将有效约束基金经理的投资行为。
据了解，多家头部基金公司已提前布局，向监管部门上报了一批拟纳入基准库的指数。这些指数类型多样，覆盖宽基、行业、风格等多个维度，但最终纳入名单的指数数量预计将保持审慎态度，以避免市场过度波动。
公募行业对业绩比较基准的规范化需求由来已久。过去，部分产品基准与实际投资组合存在错配，导致管理粗放、同质化严重，甚至为风格漂移提供了借口。随着市场结构变化和投资者理念成熟，精细化评价标准已成为行业共识。
数据显示，今年以来已有超过130只基金调整了业绩比较基准，其中主动权益类基金占比过半，较去年同期增长显著。调整对象多集中于2015年至2024年间成立的产品，头部管理人更倾向于将传统宽基指数替换为与投资策略更匹配的细分指数。
监管部门在制定规则时充分考虑了行业实际，采取"成熟一项推出一项"的策略，区分存量与增量产品、大小公司差异，给予机构充分适应时间。预计整体改革将在三年内逐步完成，确保市场平稳过渡。
新规则实施后，基金经理的薪酬考核和行业奖项评选将与超额收益紧密挂钩，业绩比较基准将成为核心评价标准。这一变化不仅提升了基准的约束力，也为投资者提供了更透明的业绩参考，有助于推动公募基金行业向高质量发展迈进。
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