旧款存储芯片“逆袭”上涨，繁荣期或延至2026年，特定公司迎投资良机
近期，旧款存储芯片市场呈现出超出预期的繁荣景象，其热度不仅超过市场预期，且持续时间可能延长至2026年。摩根士丹利最新发布的行业研报指出，主流存储芯片的供应紧张已向旧款产品扩散，DDR4、DDR3及NOR Flash等芯片价格出现显著上涨，为相关半导体企业创造了新的投资机遇。
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主流存储市场的供应压力成为旧款芯片行情的重要推手。在DRAM领域，主要供应商已暂停向企业客户提供第四季度报价，这一行业惯例通常预示着供应短缺和价格即将大幅攀升。NAND市场同样面临压力，行业龙头SanDisk近期与力积电探讨产能合作，尽管受合资协议和技术差异限制，合作可能性较低，但此举已印证NAND行业整体供应不足的现状。
旧款DRAM价格涨幅可能超越主流产品。DDR4市场供应缺口尤为突出，未来三个季度预计维持10-15%的缺口，后端封装产能限制可能加剧这一态势。部分DDR4规格合约价在第四季度或翻倍，报价有效期已缩短至不足一个月，价格调整周期大幅压缩。DDR3价格亦呈现强劲上涨势头，第四季度有望实现“高双位数”增长。
NOR Flash的涨价趋势展现出更强的持续性，主要得益于新兴应用领域的驱动。物联网和服务器需求增长预计将使NOR Flash供应缺口从“低个位数”扩大至“中个位数”。研报维持第四季度NOR Flash价格上涨5-10%的预测，并特别指出消费电子领域的新增长点——每台AirPods需配备三颗高密度NOR Flash芯片，到2026年，该产品可能占据全球NOR Flash需求的5-10%，为价格持续上涨提供支撑。
这一市场变化为半导体行业开辟了新的盈利空间。在主流芯片市场持续走强的背景下，旧款存储芯片正成为投资者关注的焦点。供应紧张导致的价格超预期上涨，不仅改变了市场格局，也为具备相关产能的企业带来了业绩提升的契机。
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