OpenAI投资AMD带动股价飙升 市值增长超千亿
10月6日，AMD股价盘前暴涨超37%。据最新消息，AMD与OpenAI达成为期四年的协议，将向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，并给予OpenAI持股多达10%的选择权。
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这笔交易预计将为AMD带来数百亿美元的收入，或标志着AMD在利润丰厚的AI加 速 器市场向行业领导者英伟达发起了迄今为止最猛烈的挑战。
值得一提的是，就在OpenAI宣布投资AMD前不久，英伟达宣布投资OpenAI最高1000亿美元。
北京时间9月23日凌晨，英伟达在游戏宣布，将与OpenAI达成“具有里程碑意义的人工智能基础设施合作伙伴关系”，该计划将通过由数百万个英伟达GPU提供支持的数千兆瓦数据中心来扩展OpenAI的算力。英伟达还计划逐步投资最高1000亿美元给OpenAI，具体金额将根据每千兆瓦的部署进度落实。
“除了英伟达之外，没有任何合作伙伴能够以这种规模、以这种速度做到这一点。”OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆・奥特曼当时说。
AMD向OpenAI发行认股权证，股价暴涨
10月6日，OpenAI在正式宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦的AMD GPU算力。
新闻稿提到，两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。
作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到6吉瓦，会逐步解锁更多权证。
此外，认股权证的归属条件还与AMD的股价目标、以及OpenAI在技术与商业化里程碑的达成挂钩。如果OpenAI行使全部认股权证，将可以获得AMD约10%的股权。
分析指出，新协议是OpenAI在扩大算力方面的又一笔重大数据中心交易，体现了科技行业前所未有的押注，也反映了对高能耗人工智能工具的需求将持续快速增长。
AMD表示，与OpenAI的合作从明年起将带来可观收益，并在2027年进一步加速。此外，该合作还将成为公司技术更广泛应用的跳板，有望使AI业务收入超过1000亿美元。
AMD首席执行官苏姿丰在声明中表示：“此次合作将两家公司的优势融合在一起，实现真正的双赢，助力全球最具雄心的AI基建，并推动整个AI生态系统的发展。”
对于OpenAI而言，与AMD的合作可能帮助其打造对抗英伟达垄断的替代方案。目前，OpenAI的预算之中有很大一部分花在英伟达技术上，公司还在与博通进行有关定制芯片的谈判。
奥特曼表示：“此次合作是构建充分发挥AI潜力所需计算能力的重要一步。AMD在高性能芯片领域的领导地位将使我们能够加快进展，并更快地将先进AI的优势惠及每个人。”
截至发稿，AMD股价报210.47美元/股，涨27.81%，市值约为3416亿美元。
不过，与OpenAI的协议也将AMD拉入近期科技行业日益激烈的讨论——即如何收回大规模AI基础设施支出，以及当前的扩张速度是否可持续。
有分析人士担心，如果链条中的任何环节开始减弱，几家公司之间内部循环就可能面临真正的压力。
比如，“ONO”这三家AI巨头通过巨额投资与战略牵手，似乎构建了一个紧密的“三角关系”，用以构建下一代AI算力帝国。下图清晰地展现了这个由“大模型-云基建-算力芯片”三巨头构建的闭环。
然而，作为估值五千亿美元的AI应用巨头，OpenAI远未实现盈利。相反，它正在不断亏损，据The Information此前报道，根据未公开的内部财务数据及业内专家的分析，2025年OpenAI预计亏损超50亿美元。今年6月，OpenAI披露其年收入约为100亿美元，这还不到其每年用于建设数据中心和从甲骨文租用计算能力的600亿美元支出的五分之一。
OpenAI与英伟达谋求开拓日韩市场
据参考消息援引《日本经济新闻》 10月3日报道，美国开放人工智能研究中心与英伟达等科技企业高层近期频繁访问日本。作为美国政府意欲通过输出人工智能技术和基础设施以争夺技术霸权的“先头部队”，它们将谋求开拓日本和韩国市场。
OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼2日在东京拜访了日立制作所等机构。这是他自今年2月以来再次公开到访日本。此前，他已通过所谓的“奥尔特曼外交”，积极与各国政要、高校及企业建立联系，以拓展商业版图。
奥尔特曼正致力于推动对话式人工智能“ChatGPT”的进一步升级，在美国建设支撑人工智能运行的超大规模数据中心，并开发相关终端设备。他希望通过访问，争取企业对其计划的支持，同时为所需的巨额投资筹集资金。此外，他将通过高层交流推广美国的人工智能技术。
OpenAI已与日立公司达成战略合作初步协议，并获得了日立对“星际之门”计划的支持，该计划意欲在美国等地建设人工智能数据中心等基础设施。在此前访问韩国期间，奥尔特曼已与三星电子和SK海力士就采购存储半导体事宜达成协议。
今年1月，美国总统特朗普宣布了名为“星际之门”的联合投资计划，主要投资者为OpenAI、软银和甲骨文。“星际之门”项目计划投资1000亿美元用于建设AI计算服务器，投资金额将在四年内扩大至5000亿美元。
报道称，特朗普政府在其首个人工智能综合计划中，提出了放宽人工智能开发管制、扩大先进人工智能模型、半导体及云技术出口的战略。其目的是通过向全球推广美国技术，抗衡在开发能力上紧追不舍的中国。而那些迅速响应特朗普政府政策的科技企业，正逐渐扮演起忠实执行这一国家战略的角色。
英伟达首席执行官黄仁勋于4月到访日本首相官邸，苹果公司首席执行官蒂姆·库克同样在9月下旬访问了日本。这些访问均强调深化与日本企业的合作关系，同时也带有浓厚的游说色彩，意图与政府建立沟通渠道。
对日本政府和企业而言，与OpenAI、英伟达等建立关系，固然有助其利用尖端技术。但另一方面，大规模采用这些科技巨头的产品和服务，也会加深对美国技术的依赖，导致国际收支中“数字赤字”进一步扩大。
OpenAI重磅活动来袭
OpenAI将于当地时间10月6日举办的开发者日活动也备受市场关注。
市场普遍预期，该公司将发布新的消费级AI代理产品，并可能推出挑战谷歌Chrome地位的AI浏览器。这些潜在发布将标志着OpenAI从依赖ChatGPT订阅模式向多元化产品组合的重要转型。
据追风交易台消息，瑞银在最新研报中称，OpenAI正寻求在其当前130亿美元收入基础上实现大幅增长，到2030年达到2000亿美元的宏伟目标。为实现这一目标，该公司必须在核心ChatGPT业务之外开辟新的增长引擎。
据瑞银报告，ChatGPT用户增长轨迹令人瞩目，周活跃用户数从去年同期的2亿增长至目前的7亿，同比增长250%。这一增长速度与OpenAI总收入增长率几乎一致，证实了ChatGPT作为主要增长引擎的地位。按照目前趋势，ChatGPT预计将在年底突破10亿用户大关。
该行分析师通过多方行业调研，预测10月6日即将举行的OpenAI开发者日将主要聚焦消费级AI产品发布，除了已经推出的即时结账功能和个性化AI代理ChatGPT Pulse之外，旅行预订代理被认为是重点方向之一。
研报还指出，多位行业观察人士预测OpenAI可能推出挑战Chrome的AI浏览器，进一步整合用户数据和产品入口。而随着7亿用户中95%仍为免费用户，广告收入模式的呼之欲出也为OpenAI描绘出更加多元化的盈利前景。
瑞银表示，目前网络浏览器市场由谷歌Chrome主导，其次是苹果Safari和微软Edge。AI浏览器的出现正在颠覆这一相对稳定的格局。
瑞银称，虽然本次开发者日不太可能宣布，但多位消息人士确信OpenAI最终将推出广告收入模式。考虑到该公司7亿用户中约95%为免费用户，广告不仅能直接产生收入，还可能激励免费用户升级到付费的无广告版本。
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