iPhone热销带动产业链复苏，AI设备兴起为果链与芯片板块注入新动能
近期，半导体与电子板块表现亮眼，成为市场关注的热点。在AI行业经历阶段性调整之际，这两个领域却凭借着AI技术溢出效应带来的业绩增长，持续吸引大量资金入场。9月22日的盘面数据显示，这两大板块共同跻身涨幅榜前三甲，其上涨势头得益于多重利好因素的共同作用。
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苹果产业链的突出表现成为主要推手。行业内部消息显示，iPhone 17系列的市场需求大超预期，标准版机型的日产量需要提高40%左右。来自苹果中国的官方数据显示，iPhone 17的发货周期已经延长至3-4周，美国市场则为2-3周，较去年同期1-2周的发货周期明显延长。这一数据表明，iPhone 17的初期市场需求可能同比激增30%-40%。京东平台最新数据显示，iPhone 17系列开启预售后仅仅1分钟，销量就已经超越去年同期的全天销量，这进一步佐证了市场热度。受此利好消息刺激，立讯精密股价强势涨停，工业富联、蓝思科技、歌尔股份等苹果供应链龙头企业的股价也都有显著上涨。
与此同时，另一则市场传闻也引起了广泛关注。有消息称，OpenAI正与苹果设备代工巨头立讯精密展开合作，双方共同研发一款面向消费市场的AI设备。业内人士推测，这款产品可能是一款具备上下文识别能力的口袋尺寸智能音箱，旨在打造一个独立于智能手机之外的AI交互入口。据了解，OpenAI还计划开发智能眼镜、录音笔以及可穿戴式别针等硬件产品，以提升ChatGPT的使用场景和用户黏性。虽然这些计划目前仍处于初期筹备阶段，预计2026年底到2027年才能面世，但资本市场已经给出了积极的反应。
市场对AI硬件生态持乐观态度，主要基于两个方面：第一，经过三年发展，单纯依靠软件驱动的AI渗透率增长已见瓶颈，头部企业需要通过"AI订阅+硬件协同"的生态布局来实现突破。比如Meta的智能眼镜和VR头显设备，以及谷歌在今年8月推出的Pixel 10系列手机和智能穿戴产品，都体现了这一发展趋势。第二，全球硬件生产仍然高度依赖中国供应链。无论美国AI巨头将订单交给中国大陆工厂还是其海外分支，中国供应商都将直接受益。这意味着不仅立讯精密能获得订单，歌尔股份、领益智造等企业也有可能分得一杯羹。
从业绩表现来看，电子代工龙头企业中报数据令人惊喜：工业富联净利润同比增长38.61%，立讯精密增长23.13%，蓝思科技增长32.68%，歌尔股份增长15.65%，领益智造增长35.94%，华勤技术更是实现了46.30%的增长。虽然长盈精密净利润同比下降29.37%，但这主要是由于去年同期通过出售子公司获得了1.88亿元的非经常性收益。若扣除这一因素，其主营业务利润实际增长了32.18%。整体来看，该领域大部分企业的半年业绩增速都超过了30%。
芯片板块也传来了积极信号。9月19日，上交所披露国内AI芯片领域的重要玩家摩尔线程将于9月26日接受IPO审核。作为与寒武纪齐名的AI芯片企业，摩尔线程若成功上市，预计将引发一轮市场热潮。受此消息影响，和而泰、盈趣科技、初灵信息、中科蓝讯等参股公司的股价纷纷大涨。同时，国产AI芯片产业链整体情绪升温，中芯国际、海光信息、兆易创新等行业龙头企业股价表现强劲。
就具体企业业绩而言，和而泰净利润同比增长78.65%，初灵信息增幅更是达到117.39%，但后者上半年营收同比下降8.23%，且在过去九年中有四年出现亏损，主营业务面向企业级软件集成服务，发展空间相对受限。相比之下，和而泰作为国内智能控制器龙头企业，近七成产品出口海外，在过去九年中有八年保持了20%以上的利润增长，具备持续稳健的发展能力。在国产AI芯片领域，中芯国际净利润增长39.76%，海光信息增长40.78%，兆易创新增长11.31%，芯原股份下降12.30%，瑞芯微实现190.61%的惊人增幅，龙芯中科则下滑23.66%。其中，瑞芯微的表现尤为亮眼，上半年营业收入增长63.85%，净利润激增190.61%，这主要得益于其旗舰产品RK3588、RK3576在智能座舱和车载中控屏领域的广泛应用。从发展周期来看，瑞芯微业绩具有明显的波动性特征，通常4-5年为一个完整周期。目前本轮业绩增长已持续6个季度，按照历史经验判断，预计还有半年左右的上升空间。
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