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在 Web3 世界里，四年仿佛一个轮回。三年寒冬，一年暖春，而真正的暴涨可能就那么一两个月。所以，熊市和牛市的玩法，那可是天差地别。我在这行摸爬滚打好几年，总结了两条最重要的经验，今天就跟大家分享一下。
熊市里，技术才是王道，得找那些能赚钱的项目。只有能自己挣钱的项目，才能熬过漫长的熊市，否则很可能就慢慢死掉了。
牛市里，营销和市场才是关键。牛市时间太短，技术项目慢慢发展根本来不及。交易所也得靠流量吃饭，所以得玩那些能快速吸引眼球的项目，但记住，这种项目得快进快出。
技术驱动的项目，就是那些以技术为核心，不断扩张生态的项目。比如 Uniswap，他们会不停地更新版本，追求更完美的 AMM 形态。而那些非技术驱动的竞争对手，基本上就是复制 Uniswap V2 之后，就再也没有什么技术更新了，只会玩代币经济那一套。再比如 Cosmos，他们以 IBC 协议为基础，实现自定义区块链的功能，现在很多币安上的热门项目，像 Neutron、Celestia 等等，都是基于 Cosmos IBC 做的 Layer1。
盈利型项目就更好理解了，就是项目本身能直接产生收入，最好是收入能覆盖支出的那种。你可以通过 defillama 直接查看各种项目的协议收入情况。现在排名第一的是 Maker DAO，最近 24 小时协议收入有几十万美刀呢。如果你炒过股，肯定知道公司收入对估值有多重要。熊市里，如果一个项目是零收入，而且代币还在不断释放，那肯定会陷入死亡螺旋。当然，项目方也会积极寻找资金来解决困境。
牛市里，要关注营销类、市场类的项目，说白了还是流量为王。以前不管是 meme 还是铭文，只要流量足够大，交易所肯定会抢着上币。因为交易所的核心资产是用户，用户数量决定了交易所的未来。所以在牛市里，放下偏见，关注那些在营销上下功夫的项目。
牛市选项目，其实也是有规律可循的。牛市的定义很简单，就是一段时间内频繁出现造富效应，而造富效应基本上都离不开流量。你在 Web3 的历史里，几乎找不到一个没有流量，但却默默无闻地诞生造富神话的项目。
所以，牛市选项目的核心就是围绕着“流量”。基于这一点，我们来寻找牛市项目的蛛丝马迹。
痕迹一：参与门槛低，而且参与方式简单。 这一点正在被验证。比特币铭文现在非常火，不同于以往投资项目需要场外买额度搞私募代投，比特币铭文可以直接铸造完成分发。在以往的牛市中，都有不同形式的体现。上一波 DeFi summer 牛市中，Launchpad 就是这样的角色，再往前，IC0 就是这样的角色。虽然每次的形式不同，但本质都是通过降低投资门槛来捕获流量的工具。
痕迹二：交易所开始抢 list。 一般来说，交易所对于新 list 都会非常慎重，但是在牛市中会因为竞争开始抢 list，比如开辟创新区、种子区、高风险区。无论什么名义，对交易所来说，核心是不想因为错过流量而导致用户流失。一旦交易所陆续抢 list 一个项目，那么这个项目的赛道竞品很可能也会被争夺。
痕迹三：跨语言市场营销火爆。 这一点可能是很多人的盲区。受限于语言，大部分人只关注简中新闻，而简中新闻又大部分是倒手无数次的新闻，热度传导是有延迟性的。在美国火爆的项目，很可能要十天半个月后才被简中区知道。所以，跨语言的地区性火爆项目也很可能是潜力股。最近的例子，很多人在去伊斯坦布尔区块链周之前，完全不知道 AVAX 在土耳其有多火，很多人也不知道 11 月上半月的版块涨幅其实是跟着韩国炒币用户的热度在轮动。所以，痕迹三的核心，就是利用信息差捕获已经具备热度，但是没有传导至简中区的潜力项目。
最后，我分享的不是什么财富密码，只是增加财富获取概率的经验总结，具体投资还是需要结合个人的理解。今天就分享这些经验吧。如果对你有所帮助，还希望点赞关注分享。
