Meme、Ton小游戏席卷市场,CEX之外的行业洗牌?
撰文:jiayi
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这张图很有意思,现在从用户体感上,层出不穷的 Meme、Ton 小游戏项目几乎吞噬了市场,很多人都把箭头指向币安,觉得是它「带坏」了风气,结果挨个一查,原来大所们的步调出奇地一致,「大哥不笑话二哥」。
说白了,这不只是任何一家 CEX 的问题,而是整个市场都在经历一场调整的阵痛期。只不过币安的外部性太大,一举一动都直接牵动大家的神经,成为了风向标,所以当市场系统性地陷入困境时,就成了最大且最理所当然的靶子,这也说明大家对币安的期待值最高。
Crypto 行业在「加速出清」
那问题到底出在哪了?在我看来,整个 Crypto 行业在经历一场「加速出清」的内卷。其实我们只需要问自己:除了主流币,你今年交易 Meme 多还是 VC 币多?答案毫无疑问,2023 年以来,大家扎堆明知道毫无价值、但却实实在在「造富神话」不断的 Meme 币,这是事实......
资金的实打实用脚投票不会骗人,Crypto 本身就是离钱最近的行业,用户、创业者、项目方都本能地倾向于可以带来切实收益的机会和热门趋势,所以之前大家骂 CEX 捧那些估值数十亿只讲故事却缺乏真正价值的 VC 项目,让散户接盘,于是 Meme 作为草根反抗 VC 的象征被爆炒。只不过 Meme、Ton 小游戏这些,就像是点燃了一箱绚丽的烟花,用户流、增量资金、关注热度都立竿见影,账面上一时间很漂亮,但也是在加速抽干市场流动性,透支用户对交易所和 Crypto 的信任,所以风水轮流转,现在骂 Meme 的声量也越来越大。
交易所并不是裁判
此时此刻,恰如彼时彼刻。归根结底,一个项目在 Listing 之前,核心应该是 Build 建立自己的社区共识,如果你自己都不相信自己的项目和代币,只是想让大家接盘、自己套现,那整个社群的风气就会彻底崩坏:大 FDV 项目们现在社群的共识就是如此,「我只是来撸一下,上线后只要 FDV 高,我空投多,就马上卖掉」。
所以整个市场现在处于一种既内卷又失焦的迷茫状态,而交易所不是裁判,它看的是社区、散户的情绪价值,当社区的关注度在 Meme、Ton 小游戏这里,当这种共识变成主流,交易所会变得畏畏缩缩,不敢上大项目。毕竟对 CEX 来说,无论如何都能赚钱,因此跟风社区大势,就自然成了最丝滑的选择。也正是因为这种情况,埋没了一些真正好的 Builder,说白了,市场的底层逻辑出了问题,CEX 顶多只是狠狠踩了一脚油门。所以大家都不装了,直接拥抱 Meme 和小游戏,就像是被狂热信仰快速催熟的产物,即便未如想象中被市场认可,但这关口,谁还看什么信仰充值,能赚钱、不接盘,就是最高的准则。
正如上图所示,即便是在市场遭遇持续下跌的状况下,各大 VC 在这些代币的投资上账面价值仍有着数十倍甚至近百倍的浮盈,VC 整体的未实现利润仍高达 8 倍。
破局需要三方默契
那行业该怎么从这个螺旋里逃出来?说实话,这首先需要项目方用心打造真正有价值的项目,而不是为了短期利益去追逐那些华而不实的概念,然后社区才会慢慢不盲目跟风,用自己的声音和行动去支持那些有潜力、有诚意的项目——只有当项目方和社区齐心协力,才能让交易所认识到市场真正的需求,从而做出「良币驱逐劣币」的决策。
我问我自己,什么是好项目?提供价值的项目?什么是价值呢?简单来说让用户相信你;让用户认为持有你代币可以赚钱;让用户不舍得卖掉你的代币;ta 让用户赚钱。当然,在这个市场混沌的时刻,CEX 需要有个足够一锤定音的重量级角色,站出来,顶住压力,把自己活成行业的指挥棒,告诉大家:看,只要项目真正带着诚意做事,致力于推动 Web3 进步与创新,为用户创造价值,那就能够收获应有的回报,就活该他们赚钱。我们需要更多「活该让他们赚钱」的项目方和创始团队。
也只有这样一个兼具能力和意愿的定盘星(实话实说,目前也只有币安能站出来做点什么),把赚钱效应作为指挥棒,舍得一身剐,让那些真正有实力、有潜力的项目将得到更多的关注和支持,才能带动整个行业将重新审视自身的发展模式,让市场信心逐渐恢复,投资者慢慢回归理性。只是这需要项目方、社区、CEX 的三方默契。当然,最坏的情况,也会催生最鲜艳的机会——说到底不过又是一场彻底的出清罢了,「这场残暴的欢愉,终将以残暴终结」,一场漫长的至暗风暴过去,一切干干净净,马照跑,舞照跳,顶多就是换了主角而已。
小结
最后偷偷说一句,币安上线 Nerio 时,我是骂骂咧咧去买了,然后就很羞耻地赚了钱......真香。这就是当下的市场。
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